ロボアドTHEO(テオ)の評価！特集vol.2｜THEO(テオ)の運用チーム

≪2019.3.12作成≫

1,200万円超を資産運用中のけだまです。

今回はロボアドバイザー『THEO』特集vol.2

ロボアド大手。

業界を牽引する人気資産運用サービスです。

ネコＢ

経産省が支援する『J-Startup企業』にも認定されてる注目企業が手掛けるサービスだよ

2016年サービス開始当初からぼくも利用中。

ロボアドの中では最も気に入っています。

この特集記事では、複数回に分けてTHEO (テオ)について注目ポイントをまとめていきます。

特集を通じたテーマは、

『THEO (テオ)は、ぼくたちの資産を託す価値あるサービスかどうか』

この特集は下記8つの記事に分けて提供します。

◆THEO(テオ)特集

本記事は、THEO (テオ)特集vol.2。

『THEO (テオ)の運用チーム』

とても大事なことがあまり注目されていないと感じます。

THEO (テオ)は運用会社です。

ぼくたちが預けたお金を「誰が」「どのように」運用するのか。

運用チームへ信頼がおけることはサービスを利用する必要最低限の条件です。

ロボアドの自動運用といっても、ロボアドに丸投げで勝手に運用されているわけではありません。

運用モデルを設計し日々運用方針を磨いていくのは運用チーム。

例えばTHEO (テオ)では投資政策委員会という機関を設置。

資産運用方針、アセットアロケーションの決定、実際の運用成果を分析、検証します。

原則毎月1回、以下事項が審議・決定されます。

顧客財産、投信財産に係る運用目的、運用方針の策定
アセットアロケーションに係る事項
投資対象先など投資銘柄の選定
運用担当者の任命、解任
投信に係る収益の分配方針
モニタリング業務(ポートフォリオ、パフォーマンス、取引状況)等

≪出所：THEOホワイトペーパー≫

ネコＡ

ね？運用チームって超重要。チーム次第で微妙にパフォーマンスも変わってきます。

それでは一緒にTHEO (テオ)の運用チームについてみていきましょう。

無料でTHEOを体験

はじめに。THEO(テオ)の運営会社

THEO(テオ)の運用チームをみる前に、THEO(テオ)の運営会社をチェックしておきます。

◆会社名

株式会社お金のデザイン

◆登録

金融商品取引業者関東財務局長（金商）第2796号

◆設立年月日

2013年8月1日

◆事業内容

・投資運用業(投資一任業・投資信託委任業)
・投資助言、代理業
・第一種金融商品取引業
・確定拠出年金運営管理業

◆資本金/資本準備金

3,590,214,142円/8,533,710,719円
※2018年9月28日現在

▼急拡大を続ける運用会社であり、

≪出所：THEO(2019年2月現在)≫

経済産業省が世界で勝てる企業を支援する『J-Startup企業』にも認定、

参考J-Startupホームページ

日本経済新聞社『NEXTユニコーン調査』企業価値ランキングにもランクイン

参考次の産業界の主役は？｜日本経済新聞

これだけ注目・期待を集める会社です。

ネコＡ

キラキラっすね。。

THEO(テオ)を評価し支える企業

≪出所：THEO≫

そんなキラキラのTHEO(テオ)には、多くの資本・業務提携先があります。

≪出所：THEO（テオ）≫

特筆すべきは、創業期、アカデミックからも支援を受けているということですね。

MIYAKO CAPITAL、UTECとは、それぞれ京都大学、東京大学関連のベンチャーキャピタルです。

THEO(テオ)のテクノロジーが評価されていることがわかります。

THEO(テオ)の運用チーム

それでは、THEO(テオ)の運用チームをみていきましょう。

アカデミックアドバイザー

加藤　康之氏｜京都大学大学院特定教授

東京工業大学大学院修士卒業、京都大学博士。

1980年、野村総合研究所入社。金融工学研究センター長、フィデューシャリーサービス研究センター長など歴任後、野村證券（株）執行役。2011年4月から京都大学大学院経営管理研究部教授、2015年5月から同特定教授。

年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）経営委員。

COO(最高執行責任者)

スチュワート・ボックス氏｜Deputy COO

イギリス出身、ケンブリッジ大学数学博士。1999年バークレイズ・グローバル・インベスターズ（現ブラックロック・ジャパン）入社。2009年マネージング・ディレクター。科学的アクティブ株式運用部門にて、日本株式の銘柄選択モデルの開発・運用及び株式定量運用（クオンツ）全般を統括。

資産運用部長

シュライバー・マルコム氏｜資産運用部長

1990年、コロンビア大学学士（応用数学）、1991年、修士学位（応用物理学）。1997年野村IBJグローバル・インベストメントアドバイザー入社。ファンドオブファンズにおけるクオンツ分析グループ・マネージャー・セレクション及びリスク管理を統括。2002年あすかアセットマネジメント株式会社入社。2006年MU 投資顧問株式会社入社、相対価値金利アービトラージファンドを設計・開発し、運用の責任者となる。