投資日記

【投資格言】1分でためになる。珠玉の投資格言vol.3

≪2019.5.17作成≫

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今日は1分でためになる投資格言をお届け。

 

本や雑誌や街中で、過去ふと目にし心に刻まれた言葉だけをピックアップ。

 

今日の言葉は前回に引き続き、

 

投資の神さま、ウォーレン・バフェット氏のもの。

 

ネコA
ネコA
投資の神さまはご存命。まさに生きる伝説デス

 

【投資格言】1分でためになる。珠玉の投資格言vol.2 今日は1分でためになる投資格言をお届け♬ 本や雑誌や街中で、過去ふと目にし心に刻まれた言葉だけをピ...

 

ウォーレン・バフェット

 

・1930年8月30日生まれ

・米国の投資家、資産家、経営者

 

世界最大の投資持株会社バークシャー・ハサウェイの筆頭株主であり、同社会長兼CEO。

 

長期投資を基本スタイルとし、同社に長期間にわたって高い運用成績をもたらしている。

 

ちなみに、初めて株を買ったのは11歳。

いまや純資産840億ドル(2018年時点)。

 

敬愛を込めて『オマハの賢人』と呼ばれるバフェット氏の保有銘柄、思慮に富む発言は、個人投資家の間で常に注目されています。


 

 

 

そんなウォーレン・バフェット氏の言葉から今回は1つご紹介します。

 

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ぼくらがすべきことは単純。他人が貪欲になっている時には慎重に、他人が臆病になっている時には貪欲になりさえすればいい。

 

言い換えると、株価が天高く上昇したときは別れを告げる潮時で、株価が真っ逆さまに地の底まで落ちた時は注文を入れる好機だということです。

 

これは、直近の米国株式相場を眺めたら、まさにその通りだということはわかります。

 

▼2018年末の下落から2019年1月の急回復

≪出所:trading view|S&P500チャート≫

 

2018年後半の大きな相場下落局面の悲観、つまり他人が臆病になっている時に貪欲に投資できていたならば、それは株のバーゲンセール状態だったということ。

 

とはいえ、この格言にはツッコミポイントもあります。

 

他人が貪欲=株価が上がりすぎ、他人が臆病=株価が下がりすぎ、のタイミングってどう判断するの?

 

確かにバフェット氏の経験値によるところが大きいでしょう。

 

ただ、その感覚は株式相場に参加していないと養えない類の力、言い換えると『相場観』。

 

ですので、まずは自らも投資をして株式相場の中からそのうねりを体感することから始める必要があります。

 

それによって、株式のうねりに対する感度=相場観が養われていくでしょう。

 

これって逆張り投資をしろってこと?

 

そのうえで、あらためて格言を見返すと、単に逆張り投資をしろって言われているようにも受け取れますよね。

 

しかし、ウォーレン・バフェット氏の投資スタイルは長期ホールドであることを考えるとその解釈とは違ったものがみえてきます。

 

この格言には、株式相場に対する信頼があるように思えます。

 

それは、『相場は短期的には上下動を繰り返すが、長期的には右肩上がりで成長し拡大を続けていくだろう。』というものです。

 

ネコA
ネコA
米国株式相場の歴史を振り返るとその仮説の背景がわかるよね

 

 

ですので、「他人が貪欲な時には慎重に」とは、「株価の上昇局面でわざわざ買う必要はない」ってこと。

 

ネコB
ネコB
短期的には相場は上下動を繰り返すからって理由ね

 

そう。そして、「他人が臆病になっている時には貪欲に」とは、「株が安く買える好機」だってこと。

 

ネコC
ネコC
長期的には相場は上昇していくという前提に立てば、今の株価の底は未来の株価の底にはならないからね

 

投資格言vol.3のまとめ

 

とはいえ個別株投資の場合は、各企業の状態によって未来の右肩上がりは当然ながら確約されません。

 

ですので、この投資格言に基づいた投資スタイルを構築するならば、投資信託やETFを投資対象とするのが最もシンプルです。

 

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投資に慣れ親しんでくると個別株投資に行き着くケースが多いため、投資の神さまウォーレン・バフェット氏の銘柄選定術を勉強してみるとたのしいです♪

 

 

けだま
けだま
投資は今後を生き抜くうえで必要なスキルとなるはず。偉大な先人から学び少しづつ資産形成をはじめていきましょうね

 

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それではまた~

投資格言vol.1はこちら

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