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【資産運用】ブログで投資実績を公開|2019年6月

≪2019.6.30作成≫
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こんにちは、けだま(@kedamafire)です。

 

現在約1,200万円を資産運用中です。

 

この記事では2019年6月の資産状況を振り返ります。

 

主な投資資産はこちら
  1. 米国高配当株,ETF
  2. 日本株(現在JTのみ)
  3. 投資信託(つみたてNISA、iDeCo)
  4. ロボアドバイザー
  5. 自動売買FX(トラリピ)
けだま
けだま
①②③で70%、④10%、⑤20%です

 

ネコB
ネコB
6月は米FRBの利下げ期待によって株式相場が持ち直しました

 

けだま
けだま
G20での米中首脳会談の結果も市場にはポジティブで相場の更なる持ち直しが期待されます

 

 

ぼくの保有アセットでは株式保有率が非常に高いため、来週以降の相場では評価額の上昇が期待できます。

 

ですが、資産合計の変動はあまり気にしていません。

 

キャピタルゲインによる資産の増加ではなくインカムゲインによるキャッシュフローの安定を投資評価指標としているためです。

 

ネコC
ネコC
つまり配当収入だね♬

 

  1. 長く付き合える投資先を選定して、
  2. 継続的に業績チェックしながら、
  3. 長期志向で投資を続けていきます。

 

2019年8月|米国高配当株|配当再投資戦略の実践をブログで公開 ≪2019.8.19更新≫ こんにちは、けだま(@kedamafire)です。 現在約1,300...

 

けだま
けだま
それでは6月の資産状況を振り返ります♬

 

ほぼ日刊、

投資関連コラムと運用実績のブログ。

ネコA
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『けだま 投資』で検索♬

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資産運用;ブログで投資実績を公開!2019年6月

 

投資用資産管理グラフ
資産管理グラフ(2019年6月)

 

これは投資用の資産管理グラフです。

 

生活費や急病等に備える無リスク資産は上記とは別に約300万円別管理としています。

 

現金比率が低いのはそのためです。

 

ネコB
ネコB
投資をこれからはじめる場合、現金比率20%程度は保ちましょう

 

けだま
けだま
ついつい投資に回したくなっちゃうんだけどガマン。。

 

先月末からの変化はこちら。

 

項目2019.5末2019.6末増減率
現金491,896400,071▲19%
ロボアド1,143,7921,168,063+2%
日本株497,600475,900▲4%
米国株,NISA7,816,3868,100,829+4.0%
仮想通貨332,850383,434+15%
FX,<トラリピ等>2,088,1002,099,143+1%
iDeCo283,366301,190+6%
合計12,653,99612,928,630+2.2%

 

上述したように、今月は米国株式市場の上昇により米国株の評価額上昇が資産変動に最も影響しました。

 

仮想通貨は2016年に保有して以来ずっと放置状態なので、本記事では触れません。

 

ネコA
ネコA
なんかBTC上がってるよねくらいのチェックしかしてません

 

それでは資産別に運用状況を振り返ります。

 

人生100年時代に求められるフツウの人のフツウの投資 金融庁が発表した『資産寿命』に関する初の指針が話題を呼んでいます。 ざっくり説明すると、少子高齢化...

 

資産運用;米国株,ETFへの投資

保有株ポートフォリオ

 

楽天証券を利用して投資中の米国高配当株ポートフォリオ。

 

米国個別株以外に、ETF、日本の高配当株JTへ投資中です。

 

2019年8月|米国高配当株|配当再投資戦略の実践をブログで公開 ≪2019.8.19更新≫ こんにちは、けだま(@kedamafire)です。 現在約1,300...

 

上記以外にもワンタップバイを利用し、米国個別株へ投資しています。

 

2019年7月|OneTapBuy(ワンタップバイ)実績をブログで公開|長期・積立・分散投資 【7.24更新】目次2運用実績最新化 こんにちは、けだま(@kedamafire)です。 ...

 

5月末:7,816,386円

5月末:8,100,829円

 

ネコB
ネコB
円高で評価額減少するも、それ以上に株価が上昇
けだま
けだま
6月の米国高配当株買い増しは、アッヴィ(ABBV)♪
米国株保有リスト

 

投資スタンスは長期のBuy&Holdを志向しこうしているため、相場地合いの悪化はチャンスとも考えています。

 

景気後退局面が近いとの予想が多勢たぜいの今、iDeCoやNISAといった長期投資前提且つ税制優遇が厚い投資手段は必須で取り入れたいですね。

 

【つみたてNISAとは】初心者でもわかるように解説。始め方と楽天証券での人気おすすめ商品 1,200万円超を資産運用中!のけだまです。 これから投資をはじめる初心者の方には、『つみたてNI...

 

【米国高配当ETF】SPYD、VYM、HDV|人気ETFを比較してみた。 こんにちは、けだま(@kedamafire)です。 今回は、米国高配当ETFの比較を記事にしました...

 

米国株式の買い方・投資方法|楽天証券でかんたん。 米国株って日本で買えるの?? 意外とこういう質問をされることが多いです。 そもそも、...

 

資産運用;ロボアドでのほったらかし投資

≪出所:THEO≫

 

ロボアドはTHEOテオを利用しています。

 

ネコC
ネコC
中長期的に使用しないお金を銀行預金ではなくロボアドへって感じ

 

もう一つのロボアド大手ウェルスナビも利用していましたが、THEOテオを選択することとし、解約しています。

 

ウェルスナビをやめたワケ。(テオとの比較一覧表あり) こんにちは、けだま(@kedamafire)です。 利用していたロボアドバイザーの...

 

テオ運用管理画面

 

2016年からお任せ運用を続けており、10%以上の累計利益率で推移。

 

個別株の多いぼくの投資資産において、債券や現物資産に適切に分散されたTHEOでの運用は相対的にディフェンシブな存在となっています。

 

出金したければ3日後に銀行へ入金される流動性の高さから、安心して丸投げ中です。

 

ちなみに過去6ヶ月の評価額推移はこちら。

 

テオ直近6ヶ月運用成績推移

 

自ら手動でポートフォリオ化している米国個別株と異なり、THEOテオでは株式(グロース)以外に債券(インカム)、現物資産(インフレヘッジ)に自動分散投資しているため、値動きの上下はマイルド。

 

ネコA
ネコA
もっとも投資初心者向きなのはTHEOだね

 

最新の運用実績はこちらの記事からどうぞ。

 

2019年7月|THEO(テオ)実績をブログで公開。累計利益率約13%|ロボアドで簡単お任せ資産運用≪2019.7.29更新≫目次2運用実績最新化 こんにちは、けだま(@kedamafire)です。 ...

 

また、THEOテオの詳細はこちらで連載紹介。

 

▼THEOの全てがわかる。全9回で徹底解説

 

資産運用;FX(トラリピ等)投資

トラリピ運用実績推移

 

けだま
けだま
FXは、トラリピで170万円、豪ドルで36万円分の運用中

 

株式投資では配当金の増加を投資評価指標にしています。

 

とはいえ、配当金の増加は投資金額の量、つまり種銭の大きさが全て

 

レバレッジ取引によってその増加を加速することができるため、FXを利用中です。

 

ただし、大きいリターンをえるために大きいリスクも抱えるため、投資資金は全体の20%以内とルール付けをしています。

 

5月末:2,088,100円

6月末:2,099,143円

 

ネコB
ネコB
リスク回避の円高が進んだまま動意に乏しい展開。気長に待つのが自動売買FX
けだま
けだま
トラリピは累計利益率が約25%。今のところ結果には満足♬

 

トラリピ運用実績の最新はこちらで紹介中。

 

2019年7月|トラリピの実績をブログで公開|トラリピの設定と解説も! ≪2019.7.21更新≫目次2運用実績更新 こんにちは、けだま(@kedamafire)です。 ...

 

豪ドル投資は、節約・禁煙のツールとして利用しています。

 

【禁煙・節約投資】2019年5月|豪ドルスワップ積立実績 ≪2019.5.22更新≫ 1,200万円超を資産運用中!のけだまです。 スワップポイントの獲得...

 

けだま
けだま
禁煙成功!たばこやめてもう1年半程だよ♬

 

さいごに;資産推移を年次で俯瞰してみる

 

資産状況は年度、つまり4月からはじまり3月で終わるサイクルで管理しています。

 

2018年度の年次資産推移はこちら。

 

≪2018年度資産推移≫

 

年度初:9,285,341円

年度末:12,516,149円

 

けだま
けだま
2018年度は、134%の資産増加でした

 

2019年は景気後退局面入りも懸念されますが、淡々たんたんと選定した投資先に定期的な積立投資を続けていきます。

 

こちらの記事で景気後退局面を目の前に、ポートフォリオを合理的に見直せる無料ツールを紹介しています。

 

【投資のリスク管理】相場下落局面にこそ自分のポートフォリオを見直そう! 1,200万円超を資産運用中!のけだまです。 相場が下落したとき、 ...

 

景気後退期は過去の歴史ではおよそ1年間。

 

“投資の神さま”ウォーレン・バフェット氏が言うように、投資で成功するには『市場に留まり続けること』が重要です。

 

継続して積立投資を行うにあたっては、つみたてNISAは活用すべきです。

【つみたてNISAとは】初心者でもわかるように解説。始め方と楽天証券での人気おすすめ商品 1,200万円超を資産運用中!のけだまです。 これから投資をはじめる初心者の方には、『つみたてNI...

 

けだま
けだま
とにかく短期の市場動向に一喜一憂せず、長期的な投資戦略で臨むことが大事だね

 

2019年6月の資産状況まとめでした!

 

それではまた~

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